名越「醜陋」的過去逐漸浮出檯面，他擁有的Homunculus能力竟是幻覺？！ 跟謎樣的女人奈奈子在車上對話的名越，眼前變幻多端的臉孔全是與他相關的人事物！唯有一人不存在他的記憶或經驗之中，那是個長相奇醜無比的男子……這跟奈奈子是他前女友的事有所連結嗎？而在Homunculus底下，大廚那如鏡面的雞蛋外殼，又會將名越帶往怎樣的異形深處呢？