下部的内容是讲赤壁之战以后，魏蜀吴三大集团虽然还有打打杀杀，但已经无法吃掉任何一个集团，然后三个集团各自发展，各自称帝，形成中国历史上的三国鼎立的形势。接下来又讲曹操、刘备、孙权、诸葛亮晚年性格的矛盾，和魏蜀吴三国必然灭亡归于晋的历史进程。