格斯爲了卡思嘉的安全設想，於是便向和平的地方巴克的故鄉·妖精居所進發。他們在旅途中再遇上伊斯多洛、法爾納塞和賽爾彼高，由於格斯領悟到憑自己一人是不能拯救卡思嘉，所以便接納了他們三人。他們在靈樹森林遇上魔女·史爾基，格斯與新的夥伴一起進入了軍事港口市鎮·巴利達尼斯。原來從法網聽教團圈各國前來的軍隊，爲了對庫夏人的決戰而集結於這個都市，而這裡亦是前往妖精居所的出發地點。雖然他們可以利用法爾納塞的未婚夫·諾迪克擔任艦長的伊蘇軍船前往妖精居所，但巴利達尼斯卻受到庫夏妖獸兵團的攻擊而陷入大混亂。格斯等人能否成功上船呢！？ 在鎮守府·巴利達尼斯集結的法王廳軍，面對著庫夏人妖獸兵的突襲顯得束手無策，市內頓時血流成河。在這漩渦當中，雖然格斯等人正趕去乘坐前往妖精居所的伊蘇軍船，但港口卻堆滿了妖獸兵。格斯和史爾基企圖突破，卻遭到庫夏的將領·達爾巴阻攔！異鄉的將軍所施放的魔術，讓格斯等人陷入超乎想像的攻擊之中！！