小男孩艾瑞克不喜欢说话。 其他的孩子都叫他“哑巴艾瑞克”。 大人们以为他只是害羞。 其实艾瑞克只是不喜欢说话，因为他的秘密朋友夜西米会替他说。 艾瑞克把自己和假想的朋友夜西米封闭在自己的世界里。 直到他遇到了喜欢放风筝的小女孩玛西亚，与她成为了朋友。 突然有一天，夜西米不见了？ 艾瑞克该怎么办？