尼古拉斯很生气，他好不容易有了一个能够在大家面前表演的机会，却总是被不知从哪儿冒出来的不速之客打断。就在他在说开场白时，先是从天而降了一只大象，又来了两只可爱的绿妖怪，接着是海盗船、女王和随从们，还有老鼠，木偶匹诺曹，小不点尼古拉斯的表演一再被打断，他都快疯了！可是，这群角色却似乎完全不在意他的抗议，仍旧各干各的。最后，当尼古拉斯赶走了所有错误的角色，准备开始正式演出时，故事却结束了……