映画は1970年代を舞台に、真夏の尾道で三島由紀夫に心酔する2人の青年の情愛を描く官能的な物語。22歳の主人公・晃は大学の先輩である吉岡を連れて帰郷する。晃は思いを寄せる吉岡に、夏休みを尾道で一緒に過ごす提案をしたのだった。晃は先輩を退屈させないため、女の子を誘って遊びに出かけることを思いつく。幼なじみの文江から、少し変わった性格のみーこを紹介してもらった晃と吉岡。一緒に遊ぶようになる4人だが、やがて吉岡はみーこに好意を抱き始め、晃を悩ませていく。