特記のないものは全曲、作詞・作曲・編曲:斉藤和義 Disc1 [編集] 1.僕の見たビートルズはTVの中 編曲:斉藤和義・松尾一彦 2.Rain Rain Rain 3.君の顔が好きだ 4.歩いて帰ろう（シングルバージョン） 編曲:斉藤和義・松尾一彦 5.彼女（シングルバージョン） 編曲:斉藤和義・松尾一彦 6.deja vu 編曲:斉藤和義・宮内和之 7.ポストにマヨネーズ 編曲:斉藤和義&His Band Hom Arrangement:水江洋一郎 8.通りに立てば（シングルバージョン） 編曲:斉藤和義・松尾一彦 9.大丈夫 編曲:斉藤和義・寺田創一 10.Strings Arrangement:溝口肇 11.空に星が綺麗 編曲:斉藤和義・松尾一彦 12.砂漠に赤い花 編曲:斉藤和義・片山敦夫 13.Baby,I LOVE YOU 14.郷愁 15.進め なまけもの 16.幸福な朝食 退屈な夕食 Disc2 [編集] 1.歌うたいのバラッド Strings Arrangement:片山敦夫,溝口肇 2.Hey!Mr.Angryman 3.ソファ 4.アゲハ 5.劇的な瞬間 6.ロケット 7.月の向こう側 Strings Arrangement:杉山達哉 8.やわらかな日 Hom Arrangement:佐野聡 9.喜びの歌 作曲:斉藤和義・CHARLEY DRAYTON 10.ぼくらのルール 11.真夜中のプール Strings&Horn Arrangement:杉山達哉 12.約束の十二月（シングルバージョン） 13.誰かの冬の歌 14.FLY〜愛の続きはボンジュール!〜（シングルバージョン） 15.ハミングバード Disc3 [編集] 1.ウエディング・ソング 作詞:一倉宏 Strings Arrangement:中川俊郎 2.君は僕のなにを好きになったんだろう 作詞:一倉宏 3.ベリーベリーストロング 〜アイネクライネ〜（シングルバージョン） 作詞:斉藤和義・伊坂幸太郎 4.虹 5.五秒の再会（斉藤和義と玲葉奈） 作詞・作曲・編曲:斉藤和義と玲葉奈 6.オリオン通り（斉藤和義&浜崎貴司） 作詞・作曲・編曲:斉藤和義・浜崎貴司 7.世界を白くぬれ！ （ライブなどでの限定シングル、2005/1/29） Strings Arrangement:杉山達哉 8.破れた傘にくちづけを （ライブなどでの限定シングル、2006/10/20） 初回限定盤収録曲 9.RIDE ON THE SUN（未発表曲） 1998年にシングルとしてリリースする予定だったが、見送られた曲。その代わりに、作られた曲が「ソファ」である。 10.tokyo blues（ライブバージョン） 編曲:斉藤和義&Hisband 11.僕の見たビートルズはTVの中（ライブ弾き語りバージョン） 歌詞がオリジナルと若干異なる