本紀錄片以西西的《候鳥》為根據。這書大半是她的自傳，寫她的心路歷程： 從上海出生，經歷抗日、內戰，輾轉定居香港。其間遇到各種磨難，以堅毅的意志，逐一克服。片中她的兄長談上海的生活，幼弟(《我城》的原型) 談香港的工作。朋友談她早期的寫作，她的電影時期、後來的《素葉》；談她與臺灣的文學因緣；再有其他朋友，通過不同文學藝術的表演，例如演奏、歌劇、舞蹈、話劇、和詩、繪畫、裝置、雕塑、書法、拍攝，歌唱，等等，與西西的創作或延伸，或對話。其中也包括若干動畫、西西手作的故居、毛熊。當然還有西西自己，談上海，談土瓜灣。片末則呈現她往美國接受紐曼華語文學獎。