Chinese folklore has it that during ancient times, thousands of crows randomly attacked and killed inhabitants of Feng Village just outside of the Great Wall.

抗战时期，敌我之间展开了秘密的间谍战。伪林部长被暗杀，机密文件遗失，林太太要求胡处长及周队长限期破案。胡处长终于得到重庆特工秘密集会的地点，使重庆特工遭受严重损失，幸亏机密文件及时转移到同志刘济时手中。济时住在旅馆，隔壁的交际花曼娜对他颇有情意，济时却时时提防。周队长找曼娜消遣，发现济时后将其逮捕。济时誓不招供，一个工人模样的人将济时救走，济时很快发现这不过是敌人的反间谍把戏，而机密文件却突然失踪......

大金與小金是一對姊妹花，小金偷偷愛上了隔壁鄰居的老大，可是老大完全不知道，老二呢？卻又喜歡小金。大金對小金說:「女孩要懂得矜持」，並以心理學的觀點把老大林權研究一番，大金先把林權小時候的東西拿來研究，然後訪問他的母親，結果他母親回答他的問題完全兩回事，弄得她啼笑皆非。大金邀林權見面，本來林權不見她的，後來聽他母親說在研究他，他在十分生氣的情形下，同意見大金，老二林帆與小金擔心他們會出事，就決定先去，果然林權沒安好心，他強吻大金，結果偷看的小金受打擊太大從上面掉下來，四人對面，大為尷尬，小金激情之下，把她心中的愛意全說出來了，林權愣住了小金哭著跑了，林帆見不得小金傷心，跟哥哥打了起來，從此四個快樂的年輕人同陷在愛情的苦惱中.....