Émile et Fredo sont deux truands qui viennent de commettre un vol à main armée dans une banque parisienne. Pour échapper à la police, Émile, accompagné de son amie Lulu, se réfugie dans l'appartement d'Antoine Perrin, un paisible fonctionnaire du ministère de l'Agriculture et musicien amateur du groupe Les Joyeux Colibris. Afin d'éviter que le maître des lieux reçoive un coup sur la cafetière, Lulu se propose de le séduire...

Set in the countryside of Provence, the film is based on three tales from Alphonse Daudet's 1869 short story collection Letters from My Windmill: "The Three Low Masses", "The Elixir of Father Gaucher" and "The Secret of Master Cornille".