格斯爲了卡思嘉的安全設想，於是便向和平的地方巴克的故鄉·妖精居所進發。他們在旅途中再遇上伊斯多洛、法爾納塞和賽爾彼高，由於格斯領悟到憑自己一人是不能拯救卡思嘉，所以便接納了他們三人。他們在靈樹森林遇上魔女·史爾基，格斯與新的夥伴一起進入了軍事港口市鎮·巴利達尼斯。原來從法網聽教團圈各國前來的軍隊，爲了對庫夏人的決戰而集結於這個都市，而這裡亦是前往妖精居所的出發地點。雖然他們可以利用法爾納塞的未婚夫·諾迪克擔任艦長的伊蘇軍船前往妖精居所，但巴利達尼斯卻受到庫夏妖獸兵團的攻擊而陷入大混亂。格斯等人能否成功上船呢！？ 在鎮守府·巴利達尼斯集結的法王廳軍，面對著庫夏人妖獸兵的突襲顯得束手無策，市內頓時血流成河。在這漩渦當中，雖然格斯等人正趕去乘坐前往妖精居所的伊蘇軍船，但港口卻堆滿了妖獸兵。格斯和史爾基企圖突破，卻遭到庫夏的將領·達爾巴阻攔！異鄉的將軍所施放的魔術，讓格斯等人陷入超乎想像的攻擊之中！！

格斯爲了卡思嘉的安全設想，於是便向和平的地方--巴克的故鄉·妖精居所進發。他們在旅途中再遇上伊斯多洛、法爾納塞和賽爾彼高，由於格斯領悟到單憑自己一人是不能拯救卡思嘉，所以便接納了他們三人。他們在靈樹森林遇上魔女·史爾基，得到她加入成為新的夥伴后，一行人便進入了軍事港口市鎮·巴利達尼斯。原來從法網聽教團圈各國前來的軍隊，爲了對庫夏人的決戰而在這個都市集結起來，法爾納塞去自己的老家瓦提米奧家請求幫助，卻反被囚禁了。這個時候，庫夏人妖獸兵部隊正在侵襲市鎮…。 在對庫夏人決戰的誓師儀式前一天，巴利達尼斯市政府裡舉行了舞會。庫夏人妖獸兵在這個以法王廳教圈最高權勢的人·瓦提米奧家的當家為首，各領導人共聚一堂的舞台裡率先發動攻勢。各人陸續受到血的洗禮。在化成地獄的舞會裡，法爾納塞也身處其中！不過，企圖拯救法爾塞納的格斯和賽爾彼高，正在進行認真的决鬥！

被胸中燃烧的激情火焰所激荡，持续着看不见重点的复仇之旅的「黑色剑士」格斯，阻挡在他面前的是残虐无道的无法之徒、被囚于妄执中的恶灵、以及虔诚的神之使徒。面对驱使着令人不悦的非人之力的敌人，格斯以几经锻炼的身体与几经磨炼的武技——身为人的力量，不停地挑起战斗，即使减少生命亦不足惜。在旅程的尽头等待着的是什么呢？答案，只在「夜」中。

The Black Swordsman has flash backs to years past and his trials and tribulations in the Band of the Hawk.